近日国鸣投资，广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）携手上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）成功发行广西区域首单科技创新债券。本次债券发行规模5亿元，期限3年，票面利率2.45%，吸引了多家机构投资者认购，全场认购倍数达2.3倍，边际倍数达10倍。
柳钢集团近年来持续加大在绿色冶金、智能制造研发等领域的投入，具备国家企业技术中心称号，满足科技创新债券—科技型企业发行主体范围中第一类相关条件，契合《中国银行间市场交易商协会关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》（以下简称《通知》）中“聚焦高技术制造业、强化科技创新属性”的政策导向。
在获悉中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告后，柳钢集团与浦发银行迅速启动发行筹备工作。浦发银行组建专项服务团队，依托交易商协会为科技创新债券开辟的“绿色通道”，实现备案时间减半，充分展现“政策落地快、项目推进实”的银企协同效能；在中国人民银行和中国银行间市场交易商协会指导下，于5月8日集中公告承销发行9单科技创新债券，发行主体既包括科技型企业，也涵盖市场化股权投资机构与金融机构等。
本次债券的成功发行是浦发银行在首批9单全国科创债主承销基础上的又一突破。同时，浦发银行作为本期债券的投资者，通过投承联动助力柳钢集团完成广西区域首单科技创新债的发行。截至目前，该行科创债承销规模已突破50亿元，市场份额居股份制银行前列。
本次科技创新债的成功发行，开创了广西区域企业通过债市“科技板”融资的先河，为传统制造业转型升级提供“低成本、长周期”资金支持，也为区域内“专精特新”企业、科创板上市企业等科技企业提供了示范效应，助力广西构建“科技—产业—金融”良性循环生态。
随着《通知》的深入实施国鸣投资，浦发银行将继续深化与科技型企业的合作，创新发行科技企业集合债券、长期限科创债券等科技债券子品种，同时加大科创企业债券投资配置，多措并举助力债券市场“科技板”建设，并通过“债券承销+产业基金+并购金融”联动模式，构建全周期科技金融的服务体系。
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